Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведчиков. Им предстоит найти объект. В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и генерал сходятся в последней схватке: японец грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
