Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, прибравший власть к своим рукам. Он выжимает из людей последние соки, взвинчивая поборы. Из-за этого многие лишаются дома и средств к существованию, скатываясь в пучину нищеты. Любую попытку возмущения тиран подавляет изгнанием или жестокими истязаниями.
Недовольство зреет, толкая отчаявшихся горожан на рискованный шаг — молить о помощи старых врагов, затворников-эльфов. Они верят в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду и два столетия разлуки. Их покой хрупок, и доверия к людям у них нет.
